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出典一覧Salesforce 認定 Platform アドミニストレーター合格の参考書

本書の各節で根拠にした公式資料へのリンクです。本の「出典」の箱と同じ順に並べています。リンク先の画面や名称は Salesforce のリリースで変わることがあります。

序章はじめての Salesforce

序-1 組織・アプリケーション・オブジェクト・レコード・項目

序-2 Lightning Experience の画面の読み方

序-3 設定メニューとオブジェクトマネージャーの歩き方

序-4 試験のしくみと問題文の読み方

第1章設定とセットアップ

1-1 会社の設定（組織情報・会計年度・営業時間・通貨）

1-2 画面の設定（アプリ・リストビュー・グローバルアクション・ページ）

1-3 ユーザーの作成・無効化・凍結とライセンス

1-4 組織のセキュリティ（ログイン制御・MFA・監査・接続）

1-5 組織の共有設定とロール階層

1-6 共有ルール・共有の直接設定・公開グループ・チーム・フォルダー

1-7 プロファイルと権限セット（権限セットグループ・ミュート）

1-8 シナリオで選ぶ共有・権限・ログイン制御

第2章オブジェクトマネージャと Lightning アプリケーションビルダー

2-1 オブジェクトとリレーション（主従・参照・連結）

2-2 項目の作成とデータ型の選び方

2-3 項目削除の影響と積み上げ集計、連動選択リスト

2-4 ページレイアウトと Lightning ページ、表示条件

2-5 レコードタイプ、ビジネスプロセス、アクション

2-6 シナリオで選ぶリレーション、項目、画面、アクション

第3章セールス＆マーケティングアプリケーション

3-1 営業の流れを表すリード・商談・フェーズ・パス

3-2 営業の生産性を上げる売上予測・スコアリング・テリトリー

3-3 リードの取引開始・割り当てルールとキャンペーン

3-4 シナリオで選ぶ営業とマーケティングの機能

第4章サービス＆サポートアプリケーション

4-1 ケースの受付と担当決め割り当てルールとキュー

4-2 ケース対応の自動化自動レスポンスとエスカレーション

4-3 シナリオで選ぶケース管理と自動化の機能

第5章生産性向上とコラボレーション

5-1 活動管理の基本（ToDo、行動、カレンダー、メール連携）

5-2 Chatter とグループの種類、社外ユーザーとの共同作業

5-3 Salesforce モバイルアプリケーションの設定と画面づくり

5-4 AppExchange（AgentExchange）とパッケージの選び方

5-5 シナリオで選ぶ生産性、モバイル、配布とリリースの手段

第6章データ管理＆分析

6-1 データインポートウィザードとデータローダの使い分け

6-2 一括変更・一括削除・ごみ箱・バックアップの注意点

6-3 入力規則・重複ルール・一致ルールでデータ品質を守る

6-4 レポートの形式・グループ化・検索条件・集計の使い分け

6-5 レポートタイプと結合レポートで見られるデータを決める

6-6 レポートの見え方を決める二つの鍵：フォルダーとレコード共有

6-7 ダッシュボードの作成と実行ユーザー・動的ダッシュボード

6-8 シナリオで選ぶデータツール・レポート・ダッシュボード

第7章自動化

7-1 自動化ツールの選び方とルール系機能

7-2 画面フロー・自動起動フロー・スケジュールトリガーフロー

7-3 レコードトリガーフローと保存前・保存後、実行順序

7-4 承認プロセス（入力条件・承認者・却下・アクション）

7-5 シナリオで選ぶ自動化ツールとフローの種類

第8章 Agentforce

8-1 Agentforce の仕組みと AI に任せる業務の選び方

8-2 エージェントの権限設計、Trust Layer、権限トラブルの切り分け

8-3 指示とプロンプトの作成、プレビューでのテストと更新

8-4 シナリオで選ぶエージェントの部品、権限、テスト

本書は RUOK出版が独自に作成した学習用の参考書で、Salesforce, Inc. とは提携しておらず、同社の承認を受けたものではありません。

出典一覧Salesforce 認定 Platform アドミニストレーター 合格の参考書

序章 はじめての Salesforce

序-1 組織・アプリケーション・オブジェクト・レコード・項目

序-2 Lightning Experience の画面の読み方

序-3 設定メニューとオブジェクトマネージャーの歩き方

序-4 試験のしくみと問題文の読み方

第1章 設定とセットアップ

1-1 会社の設定（組織情報・会計年度・営業時間・通貨）

1-2 画面の設定（アプリ・リストビュー・グローバルアクション・ページ）

1-3 ユーザーの作成・無効化・凍結とライセンス

1-4 組織のセキュリティ（ログイン制御・MFA・監査・接続）

1-5 組織の共有設定とロール階層

1-6 共有ルール・共有の直接設定・公開グループ・チーム・フォルダー

1-7 プロファイルと権限セット（権限セットグループ・ミュート）

1-8 シナリオで選ぶ 共有・権限・ログイン制御

第2章 オブジェクトマネージャと Lightning アプリケーションビルダー

2-1 オブジェクトとリレーション（主従・参照・連結）

2-2 項目の作成とデータ型の選び方

2-3 項目削除の影響と積み上げ集計、連動選択リスト

2-4 ページレイアウトと Lightning ページ、表示条件

2-5 レコードタイプ、ビジネスプロセス、アクション

2-6 シナリオで選ぶ リレーション、項目、画面、アクション

第3章 セールス＆マーケティングアプリケーション

3-1 営業の流れを表す リード・商談・フェーズ・パス

3-2 営業の生産性を上げる 売上予測・スコアリング・テリトリー

3-3 リードの取引開始・割り当てルールとキャンペーン

3-4 シナリオで選ぶ 営業とマーケティングの機能

第4章 サービス＆サポートアプリケーション

4-1 ケースの受付と担当決め 割り当てルールとキュー

4-2 ケース対応の自動化 自動レスポンスとエスカレーション

4-3 シナリオで選ぶ ケース管理と自動化の機能

第5章 生産性向上とコラボレーション

5-1 活動管理の基本（ToDo、行動、カレンダー、メール連携）

5-2 Chatter とグループの種類、社外ユーザーとの共同作業

5-3 Salesforce モバイルアプリケーションの設定と画面づくり

5-4 AppExchange（AgentExchange）とパッケージの選び方

5-5 シナリオで選ぶ 生産性、モバイル、配布とリリースの手段

第6章 データ管理＆分析

6-1 データインポートウィザードとデータローダの使い分け

6-2 一括変更・一括削除・ごみ箱・バックアップの注意点

6-3 入力規則・重複ルール・一致ルールでデータ品質を守る

6-4 レポートの形式・グループ化・検索条件・集計の使い分け

6-5 レポートタイプと結合レポートで見られるデータを決める

6-6 レポートの見え方を決める二つの鍵：フォルダーとレコード共有

6-7 ダッシュボードの作成と実行ユーザー・動的ダッシュボード

6-8 シナリオで選ぶ データツール・レポート・ダッシュボード

第7章 自動化

7-1 自動化ツールの選び方とルール系機能

7-2 画面フロー・自動起動フロー・スケジュールトリガーフロー

7-3 レコードトリガーフローと保存前・保存後、実行順序

7-4 承認プロセス（入力条件・承認者・却下・アクション）

7-5 シナリオで選ぶ 自動化ツールとフローの種類

第8章 Agentforce

8-1 Agentforce の仕組みと AI に任せる業務の選び方

8-2 エージェントの権限設計、Trust Layer、権限トラブルの切り分け

8-3 指示とプロンプトの作成、プレビューでのテストと更新

8-4 シナリオで選ぶ エージェントの部品、権限、テスト

安心のセキュリティ体制

SECURITY ACTION ★★ 宣言

通信の暗号化

情報セキュリティ 基本方針策定

安全な データ管理

出典一覧Salesforce 認定 Platform アドミニストレーター合格の参考書

序章はじめての Salesforce

第1章設定とセットアップ

1-8 シナリオで選ぶ共有・権限・ログイン制御

第2章オブジェクトマネージャと Lightning アプリケーションビルダー

2-6 シナリオで選ぶリレーション、項目、画面、アクション

第3章セールス＆マーケティングアプリケーション

3-1 営業の流れを表すリード・商談・フェーズ・パス

3-2 営業の生産性を上げる売上予測・スコアリング・テリトリー

3-4 シナリオで選ぶ営業とマーケティングの機能

第4章サービス＆サポートアプリケーション

4-1 ケースの受付と担当決め割り当てルールとキュー

4-2 ケース対応の自動化自動レスポンスとエスカレーション

4-3 シナリオで選ぶケース管理と自動化の機能

第5章生産性向上とコラボレーション

5-5 シナリオで選ぶ生産性、モバイル、配布とリリースの手段

第6章データ管理＆分析

6-8 シナリオで選ぶデータツール・レポート・ダッシュボード

第7章自動化

7-5 シナリオで選ぶ自動化ツールとフローの種類

8-4 シナリオで選ぶエージェントの部品、権限、テスト

情報セキュリティ基本方針策定

安全なデータ管理