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出典一覧Salesforce 認定 Agentforce Sales コンサルタント 合格の参考書

本書の各節で根拠にした公式資料へのリンクです。本の「出典」の箱と同じ順に並べています。 リンク先の画面や名称は Salesforce のリリースで変わることがあります。

序章 はじめての Sales Cloud

序-1 組織・オブジェクト・レコードと営業の標準オブジェクト

序-2 リードから成立までの全体像

序-3 設定画面とセールスコンソールの歩き方

序-4 試験の仕組みと学び方

第1章 セールスライフサイクル

1-1 要件・KPI・課題から最適なソリューションを決定する

1-2 セールスとマーケティングのプロセスと実装の考慮事項

1-3 関連製品の使い分け1 Sales Engagement、Inbox、活動キャプチャ、Meetings

1-4 関連製品の使い分け2 テリトリー管理、売上予測、AI の位置づけ

1-5 ビジネス成果とセールス KPI をレポートとダッシュボードへ変換する

第2章 コンサルティングおよび実装戦略

2-1 実装前の UX、コミュニケーション、トレーニング、変更管理、成功メトリクス

2-2 実装時のリリースの考慮事項

2-3 実装後の導入率、要件変更、ユーザーアクセス、継続的改善

2-4 プロジェクト管理ライフサイクル（SOW、範囲、期限）

2-5 ディスカバリーワークショップとユースケースの優先順位付け

第3章 Sales Cloud 専門知識の実践的な応用

3-1 リードから成立までのエンドツーエンドのセールスプロセス構築

3-2 宣言的開発を拡張すべきとき1: カスタム開発、AppExchange、Salesforce 製品

3-3 拡張2: 生産性ツール（メールインテグレーション、Slack、Salesforce モバイル）

3-4 セキュリティモデルの選定

3-5 商品、価格表、商談商品、見積

3-6 マルチ通貨の影響

3-7 キャンペーン・リード・商談のプロセス分岐

第4章 データ管理

4-1 データ移行のユースケースと考慮事項

4-2 インテグレーションのユースケースと考慮事項

4-3 拡張性（大量データ、データスキュー、制限）

4-4 セールスデータ品質の管理（重複管理、入力規則、データエンリッチ）

第5章 予測 AI と生成 AI

5-1 生成 AI ツール

5-2 予測 AI ツール

5-3 Agentforce とセールス向けエージェント

5-4 AI の倫理と信頼できる AI の原則

本書は RUOK出版が独自に作成した学習用の参考書で、Salesforce, Inc. とは提携しておらず、同社の承認を受けたものではありません。

安心のセキュリティ体制

お客様の情報資産を守るため、組織的・技術的な安全管理措置を講じています。

SECURITY ACTION ★★ 宣言

IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）のセキュリティ対策自己宣言制度に基づき、二つ星を宣言しています。

通信の暗号化

すべてのページでSSL/TLS暗号化通信を実施。お客様の情報を安全に保護します。

情報セキュリティ 基本方針策定

組織としての情報セキュリティ基本方針を策定・公開し、全従業員が遵守しています。

安全な データ管理

クラウドサービスの適切な選定・設定と、アクセス権限の厳格な管理を実施しています。

SECURITY ACTION 二つ星
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